Playtika拟1月中旬上市:史玉柱可套现超11亿美元

来源:雷帝触网

雷帝网雷建平 1月8日报道

以色列棋牌游戏Playtika(股票代码为:PLTK)日前更新招股书,并公布发行区间为22美元到24美元,Playtika计划发行6950万股,最高募资16.68亿美元。

其中,Playtika出售2170万股,现有股东Playtika Holding UK准备出售4780万股。也就是说,Playtika公司最多获得5.2亿美元,股东则套现11.47亿美元。

Playtika的估值可能会接近100亿美元,预计在2021年1月15日上市。

主要营收来自欧美

Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak联合创建于2010年,总部设在以色列,是一家号称用人工智能技术手段改造游戏的公司。

Playtika于2019年1月收购Solitaire Grand Harvest和2018年11月收购的June's Journey在收购后的季度收入分别增长了146.3%和147.7%。

在截至2020年9月30日的9个月里,Playtika76.6%的收入来自北美,13.0%来自欧洲。

招股书显示,Playtika在2017年、2018年、2019年营收分别为11.5亿美元、14.9亿美元、18.88亿美元;Playtika在2020年前9个月营收为17.98亿美元,上年同期营收为13.99亿美元。

Playtika在2017年、2018年、2019年运营利润分别为3.33亿美元、4.33亿美元、4.97亿美元;Playtika在2020年前9个月利润为2.45亿美元,较上年同期的期内利润4.04亿美元下降39.4%。

导致Playtika利润下降原因是,薪酬支出开支增大,从上年同期的1.27亿美元涨到4.54亿美元。

Playtika在2017年、2018年、2019年净利分别为2.57亿美元、3.38亿美元、2.89亿美元;Playtika在2020年前9个月净利为1610万美元,较上年同期的净利2.59亿美元下降93.78%。

Playtika在2017年、2018年、2019年Adjusted EBITDA分别为3.74亿美元、4.99亿美元、6.21亿美元;

Playtika在2020年前9个月的Adjusted EBITDA为6.66亿美元,上年同期为4.72亿美元;在2020年前9个月的经调整的的EBITDA利润率达37%。

背后大股东为史玉柱

Playtika的大股东为中国财团,具体为巨人网络实控人史玉柱。

不过,史玉柱早期通过老白金发家,蒙骗了不少中国老百姓,后期又始终做游戏,毒害青少年,此番又投资Playtika,做的事情,总缺少一些正能量,因此,史玉柱这个人也备受争议。

2016年,巨人网络联手云锋基金等投资者以44亿美元的价格从凯撒互动娱乐手中收购了Playtika。

巨人网络总裁刘伟还成为了Playtika的董事。

过去4年多时间,巨人网络一直想将Playtika将入A股,但未能获批,巨人网络CEO史玉柱则未死心,又通过“曲线”方式,以巨人网络关联企业巨资收购Playtika。

具体操作是,巨堃网络于2020年6月通过增资完成对重庆赐比的收购,并于2020年7月办理完毕工商变更登记。巨堃网络有重庆赐比100%权益。

重庆赐比持有AlphaFrontierLimited(简称“Alpha”)9672股A类普通股(占Alpha总股本的42%)。Alpha核心经营性资产为境外公司Playtika。

HazletGlobalLimited(简称“Hazlet”)持有Alpha 32.95%股权,上海瓴逸持有Alpha 10.87%股权;

上海瓴熠互联网科技合伙企业(有限合伙)持有Alpha10.87%股权,重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)持有Alpha 3.27%股权。

重庆赐比为史玉柱控制的企业,Hazlet的实际控制人为史静,是史玉柱的女儿,Hazlet与重庆赐比系一致行动人,Alpha的实际控制人为史玉柱。

重庆赐比2019年12月购买Alpha 42.04%股权的交易对价为110亿元,资金来源为自筹资金(巨堃网络借款)44.13亿元和银行贷款66.19亿元。

巨堃网络是巨人网络参股子公司,公司控股股东的关联人巨人投资有限公司为巨堃网络控股股东,持有其51%股权,巨人及全资子公司上海巨道网络科技有限公司合计持有巨堃网络49%股权。

史玉柱这一操作,还曾引发问询,主要是Playtika涉嫌赌博,经营存在很大灰色地带,谈不上是中国文化企业“走出去”范畴,甚至会造成中国的资金流失。

此次IPO前,Playtika UK持有Playtika公司96.7%股权,Playtika公司CEO Robert Antokol持股为2.6%。IPO后,Playtika UK持股将降至80%,Robert Antokol持股降至2.4%。

Alpha则100%控制着Playtika UK,也就是说,史玉柱父女为Playtika实际控制人,随着Playtika上市,史玉柱投入大量资金,耗费无数精力和心血的项目终于到了有回报的时刻。

此次,史玉柱父女直接就可以从上市过程中套现超过11亿美元,收回部分成本。

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